54. rész: A shinobi idézés titka, a perverz remete bölcsessége!

55. rész: A kívánság virága és a fájdalmas valóság

56. rész: Naruto élsz vagy meghalsz?! Vagy megtanulod, vagy véged!

57. rész: Ugrik! Repül! És úszik! Íme a béka nagyfőnök!

58. rész: Rémség a kórházban! A szörnyeteg belül van

59. rész: Fuss, ahogy a lábad bírja, kezdődik a harmadik forduló

60. rész: Byakugan vs. Árnyék klónok! Enyém lesz a győzelem!

61. rész: Semmi holt tér! Az áttörhetelen védőpajzs

62. rész: A bukott megmutatja, hogy mire képes!

63. rész: Vigyázz, mert kizárnak! Az utolsó kör egyre bonyolódik!

64. rész: A zseni, akinél a felhők is érdekesebbek...

65. rész: Az avarrejteki levelek táncolnak! A homok kavarog

66. rész: Bilifej technikája Sasuke kezében!

67. rész: Nem a semmiért késtünk! A legtitkosabb gyilkos fogás!

68. rész: Indul az Avarrejtek elleni hadjárat!

69. rész: Végveszélyben a falu! Újabb A osztályú küldetés!

70. rész: Az elsőszámú lajhár, bosszantó de meg kell tenni!

71. rész: Az egyoldalú küzdelem! Két Hokage egy ellen

72. rész: A Hokage hibája, mit rejt a múlt álarca

73. rész: A tiltott technika! A halálisten ölelése

74. rész: Elképesztő! Gaara valódi énje

75. rész: A határok túlfeszítése... Sasuke döntése!

76. rész: Bérgyilkos az éjszakában

77. rész: Fény és sötétség, Gaara két arca